Dow-Jones-Futures waren am Freitagmorgen etwas höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, da die Treasury-Renditen gegenüber dem ISM-Dienstleistungsindex vom Februar zurückgingen. Broadcom (AVGO) und das heiße KI-Drama C3.ai ist ein großer Übernachtverdiener.
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Selbst als die Rendite 10-jähriger US-Treasuries deutlich über 4 % lag, setzte die Aktienmarktrally ab dem frühen Donnerstag wieder ein. Eine allgemein schwache Eröffnung wurde zu einem soliden positiven Tag, als ein Fed-Beamter eine Bewegung um einen Viertelpunkt unterstützte.
salesforce.com (CRM) erhöhte den Dow. Tesla (D.S.L.A) den S&P 500 und den Nasdaq untergewichtet.
Einige Aktien, einschließlich Salesforce, zeigten Kaufsignale. Aber die Hausse am Markt steht immer noch unter Druck, da sich wichtige Tests abzeichnen.
Broadcom (AVGO) und künstliche Intelligenz spielen C3.ai (KI) Und Veritone (Information) berichtete am Donnerstagabend.
Weitere Details über Teslas mexikanische Fabrik wurden über Nacht bekannt.
Ein in diesen Artikel eingebettetes Video gibt einen Überblick über die Marktbewegungen vom Donnerstag und untersucht CRM-Aktien. AHER-Testsysteme (ahr) Und Dexcom (DXCM)
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.
Bitcoin fiel über Nacht, nachdem es sich am Donnerstag relativ gut gehalten hatte, als weitere kryptobezogene Unternehmen fielen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 4,02 % und schloss kurzzeitig bei 4 %.
Rohöl-Futures fielen leicht.
Kupfer ist teuer.
Der ISM wird seinen Non-Manufacturing-Index am 10. Februar ET veröffentlichen. Ein warmer ISM-Dienstleistungsindex für Januar am 3. Februar trug zusammen mit einem Stellenbericht dazu bei, die Gewinne des Marktes zurückzunehmen.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Haupteinnahmen
Die AVGO-Aktien stiegen im erweiterten Handel um 1 %, nachdem Broadcom die Gewinnprognosen übertroffen hatte, wobei die Gewinnprognose für das zweite Quartal leicht höher war. Broadcom-Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Donnerstag um 0,9 % auf 598,65 und erholten sich kürzlich von der 50-Tage/10-Wochen-Linie über die 21-Tage-Linie. Die AVGO-Aktie hat einen Griff-Kaufpunkt von 617,11 in einer langen Konsolidierung. Aber der Chip- und Softwarehersteller steht mit einem frühen Einstieg richtig.
Die AI-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 17 % und signalisierte ein mögliches Kaufsignal, da die Gewinnergebnisse von C3.ai die Aussichten übertrafen und das Unternehmen den Anstieg anführte. Die AI-Aktie stieg am Donnerstag um 2,8 % auf 21,31, nachdem sie am Mittwoch unter ihre 21-Tage-Linie gefallen war. Eine kräftige Erholung am Freitag könnte einen aggressiven Einstieg für AI-Aktien darstellen, nachdem sie die Trendlinie seit ihrer Eröffnung im Februar durchbrochen haben.
Die VERI-Aktie stieg über Nacht um 5 %. Umsatz und Ergebnis von Veritone blieben zurück, aber die Neubuchungen stiegen um 141 %. Die Aktien fielen am Donnerstag um 1,2 % auf 6,36. Die Veritone-Aktie durchbrach Ende Januar ein Tief und stieg einige Tage lang, bevor sie wieder fiel. Die VERI-Aktie liegt jetzt unter der 50-Tage- und 200-Tage-Linie.
Costco Großhandel (kosten), Nordstrom (JWN) Und Zscaler (ZS) wurde ebenfalls berichtet. Die COST-Aktie fiel um 2 % und Nordstrom zeigte sich aufgrund der gemischten Ergebnisse kaum verändert. Die ZS-Aktie fällt, da die Abrechnungen nicht beeindrucken. Alle drei schlossen unterhalb der 200-Tageslinie.
Börsenrallye
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,05 %. Der S&P 500 Index stieg um 0,8 %, wobei die Aktien von Salesforce und DXCM die besten Performer und Tesla die schlechtesten des Tages waren. Der Nasdaq Composite stieg um 0,7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 0,2 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,6 % auf 78,16 $ pro Barrel, ein drittes Hoch in Folge. Benzin-Futures stiegen in dieser Woche um fast 1 %, bis jetzt um 14,5 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 4,07 % und schloss damit zum ersten Mal seit dem 9. November über der 4 %-Marke. Niedriger als erwartete Arbeitslosenansprüche in den USA und höher als erwartete Inflation in der Eurozone. Die 10-Jahres-Rendite ist nicht weit vom 15-Jahres-Hoch vom Oktober von 4,33 % entfernt.
Rafael Bostic, Präsident der Atlanta Fed, sagte bei der Sitzung im März, dass er „definitiv“ eine Anhebung um einen Viertelpunkt unterstützen würde, nachdem viele politische Entscheidungsträger ihre Unterstützung oder Offenheit für eine Anhebung um einen halben Punkt zum Ausdruck gebracht hatten. Bostick ist 2023 nicht stimmberechtigtes Mitglied.
Die Märkte erwarten fest mindestens drei weitere Zinserhöhungen der Fed um einen Viertelpunkt, aber es besteht eine gute Chance auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März oder Mai. Einige befürworten jetzt eine Punkteerhöhung im vierten Quartal bei der Sitzung im Juli. Das würde die Bandbreite der Fed-Fonds von heute 4,5 % bis 4,75 % auf 5,5 % bis 5,75 % erhöhen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY0,1 % gestiegen. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) um 2,4 % gestiegen. Bei der CRM-Beteiligung handelt es sich um eine bedeutende IGV-Beteiligung. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) schloss um 0,9 %, nachdem es am Donnerstagmorgen gefallen war.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 1,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKGstieg um 0,4 %. Tesla-Aktien sind eine wichtige Beteiligung in den ETFs von ArcInvest.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) stieg um 0,4 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (Bürgersteig) stieg um 1,2 %. US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBum 0,7 % gestiegen. Energy Select SPDR ETF (XL) auf 0,9 % aufgewärmt und Fondsauswahl SPDR ETF (45fiel um 0,5 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,6 % zu. Die DXCM-Aktie ist Teil des XLV ETF.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel um 5,85 % auf 190,90 und bewegte sich damit zum ersten Mal seit dem 19. Januar unter die 21-Tage-Linie. Aus technischer Sicht könnte die TSLA-Aktie eine Erschütterung bieten. Ein Durchbruch unter das Hoch vom 16. Februar von 217,65 würde es der 200-Tage-Linie ermöglichen, die 50-Tage-Linie zu erreichen. Eine entscheidende Bewegung über diese Niveaus hinaus würde einen aggressiven Einstieg ermöglichen.
Aber Tesla hat sich seit seinem Hoch vom 6. Januar von 101,81 aufgrund von drei Faktoren mehr als verdoppelt: die Aufregung beim Tesla Investor Day, die Nachfrage nach Preissenkungen und eine allgemeine Markterholung, angeführt von hochwertigen Wachstumsaktien.
Aber der Investorentag von Tesla am Mittwoch war weitgehend ein Nicht-Ereignis, da kein neues EV-Design ausgestellt wurde, geschweige denn die Idee, dass ein kostengünstiges Modell in Produktion gehen könnte.
(Tesla bestätigte am Mittwochabend Pläne zum Bau eines EV-Werks im Nordosten Mexikos. Der Bau würde in drei Monaten beginnen, sagte ein mexikanischer Beamter am Donnerstagabend und fügte hinzu, dass das Gelände doppelt so groß sein würde wie das Werk in Austin.)
Tesla-Bestellungen stiegen im Januar zunächst aufgrund globaler Preissenkungen und US-Steuergutschriften. Aber die Nachfrage scheint sich zumindest außerhalb des Modells Y in den USA wieder zu verlangsamen, da die Rückstände schrumpfen und mehr Rabatte erscheinen.
Tatsächlich hat Tesla damit begonnen, in mehreren europäischen Ländern neue Rabatte auf mehrere Lastwagen der Modelle 3 und Y anzubieten. Dies folgt auf die Preissenkung des Model 3 in Dänemark vor einigen Tagen.
Schließlich hat sich die wachstumsgetriebene Marktrallye in den letzten Wochen abgekühlt.
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye schien bei der Eröffnung am Donnerstag in echten Schwierigkeiten zu geraten, als der S&P 500 seine 200-Tage-Linie durchbrach. Der Nasdaq Composite, der am Mittwoch unter seine 200-Tage-Linie fiel, bewegt sich auf seine 50-Tage-Linie zu. Sogar der Russell 2000 testete seine 10-Wochen-Reichweite.
Aber selbst als die Renditen für Staatsanleihen stiegen, verbesserten sich die wichtigsten Indizes schnell und drehten dann am Nachmittag weitgehend ins Positive. Und das trotz steigender Treasury-Renditen und Megacap-Aktien von TSLA, die einen schlechten Tag hatten.
Der S&P 500 erreichte wieder seine 50-Tage-Spanne, während der Nasdaq über seine 200-Tage-Spanne zurückkehrte. Dow Jones führte den Gewinnanstieg der CRM-Aktie um 11,5 % an, aber es ist immer noch kurz vor 2023. Der Russell 2000 schloss leicht unter seinem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, wo er mehrere Tage lang auf Widerstand stieß.
Der Russell, der Nasdaq und der S&P 500 sollten ihre 21-Tage-Linien entscheidend erholen, um einen angemessenen Beweis dafür zu liefern, dass die Marktrallye wieder Fahrt aufnimmt. Das Hoch vom 2. Februar wird der nächste große Test darüber sein.
Führende Aktien, die im vergangenen Monat die Indizes übertroffen haben, zeigten am Donnerstag ebenfalls Stärke. Neben der CRM-Rolle Okt (OKTA) Abstand von der Einnahmenbasis. DXCM-Aktien flirteten mit Kaufsignalen. Builders First Source (BLDR) wird durch ein langes Integral zerstört. Viele erweiterte Bewegungen aus Kaufbereichen oder verschobenen Positionen.
Aber wenn die Codes weiter zusammenbrechen, werden es auch die Führer. Wenn die Renditen von Staatsanleihen hoch sind, ist es schwer zu erkennen, dass sich die großen Indizes halten werden. Der ISM-Dienstleistungsindex vom Freitag und die Reaktion des Marktes auf diesen Bericht werden entscheidend sein.
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Was nun
Die Börsenrallye hat am Donnerstag einen dringend benötigten Schlag bekommen. Mehrere führende Aktien zeigten Kaufsignale, als die wichtigsten Indizes an Dynamik gewannen.
Aber der Bullenmarkt steht immer noch unter Druck. Der S&P 500 und Nasdaq hatten einen schlechteren Tag als die Schlüsselniveaus.
Anleger sollten beim Hinzufügen von Engagements vorsichtig sein. Wenn der S&P 500 und die Nasdaq ihre 21-Tage-Linie überschreiten, können Sie Ihr Portfolio schrittweise umbauen.
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Da sich der Markt in einer so engen Handelszone befindet, könnte bald eine entscheidende Bewegung kommen. Seien Sie also flexibel und wachsam.
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