12. April (Reuters) – Die globalen Aktien- und Anleiherenditen waren am Mittwoch gedämpft, als die Märkte auf wichtige US-Inflationsdaten warteten, die signalisieren könnten, wie bald die Federal Reserve ihre aggressiven Zinserhöhungen beenden wird.
Nachdem der Stellenbericht vom Freitag eine Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes zeigte und Rufe nach einer Anhebung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed im Mai schürte, bleibt der Fokus der Anleger später am Tag fest auf dem Inflationsbericht vom März.
Laut einer Reuters-Umfrage wird der Verbraucherpreisindex voraussichtlich eine Kerninflation von 0,4 % im Monatsvergleich und 5,6 % im Jahresvergleich aufweisen, ausgenommen volatile Lebensmittel- und Energiepreise, was einen Anstieg ab Februar bedeuten würde. 5,2 % bereiten der Zentralbank Kopfzerbrechen.
Bis 08:20 GMT stieg der paneuropäische STOXX 600 Index um 0,3 %, während der britische FTSE (.FTSE) um 0,6 % zulegte. Futures zeigen auch, dass der US S&P 500 Index etwas höher eröffnet.
In Asien wurde der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans ( .MIAPJ0000PUS ) um 0,2 % niedriger gehandelt, was zu einer dreitägigen Siegesserie führte.
Die Renditen von Staatsanleihen bewegten sich ebenfalls wenig, wobei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen unverändert bei 3,43 % lag.
„Die Inflationsdaten für März lassen einen Blick in den Rückspiegel der Zeit vor den Turbulenzen auf dem US-Bankenmarkt aufkommen, die die Prognosen auf den Kopf gestellt haben“, sagte Esther Reichelt, FX-Analystin bei der Commerzbank.
Reichelt sagte, die Daten würden sich wahrscheinlich nicht auf die Marktherausforderungen auswirken, was den eigenen Vorhersagen der Zentralbank widerspreche, dass sie später im Jahr die Zinsen senken werde, um der Verschärfung der Finanzbedingungen infolge der Bankenturbulenzen entgegenzuwirken.
„Wir glauben nicht, dass die Diskrepanz zwischen Fed und Markterwartungen heute oder in naher Zukunft enden wird“, sagte Reichelt.
Die Geldmärkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 73 % ein, dass die Federal Reserve die Zinsen im Mai um 25 Basispunkte anhebt und dann pausiert, gegenüber etwa 50 % vor dem Stellenbericht vom Freitag und einer anschließenden Senkung um 40 Basispunkte bis Ende des Jahres.
Über Nacht sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harger, er denke, dass die US-Notenbank die Zinssätze bald erhöhen könnte, bekräftigte jedoch ihren Wunsch, die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 % zu bringen.
Die Zentralbank erhöhte im vergangenen Monat die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 4,75 % bis 5,00 %.
„Ich stehe nach 5 Uhr auf und sitze eine Weile da und zelte“, sagte Harker.
Die Protokolle der März-Sitzung der Zentralbank sind ebenfalls später am Tag fällig, und die Anleger werden darüber brüten, um Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Zentralbank und die Auswirkungen des Drucks auf den Bankensektor zu erhalten.
Der Internationale Währungsfonds warnte am Dienstag, dass lauernde Schwachstellen des Finanzsystems zu einer neuen Krise führen und die globalen Wachstumsprognosen für 2023 kürzen und das globale Wachstum in diesem Jahr verlangsamen könnten.
Während die Märkte mit fallenden Zinsen rechnen, hat die letzte Woche von der OPEC+-Gruppe angekündigte Kürzung der Ölförderung auch die Angst vor einer steigenden Inflation geschürt, und die Anleger brauchen einen deutlichen Rückgang der Preise für Dienstleistungen, um ihre Inflationssorgen wirklich zu zerstreuen. , sagten die Strategen von Saxo Markets.
„Wir glauben, dass wir es noch nicht geschafft haben. Da sich die Ölpreise erholen und sich der Arbeitsmarkt allmählich abkühlt, steigt das Risiko, dass die Kerninflation über einen längeren Zeitraum ansteigt“, sagten sie.
Brent-Rohöl lag bei 85,68 $, ein Plus von 0,1 % an diesem Tag und ein Plus von mehr als 7 % gegenüber der OPEC+-Entscheidung.
Nachdem Peking als Reaktion auf ein kürzliches Treffen mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Kalifornien Militärübungen abgehalten hatte, zog auch China die Aufmerksamkeit auf sich. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte am Mittwoch, es würde Taiwan in „stürmische See“ treiben, was laut Tsai Taiwans Entschlossenheit zeige . Zum Schutz von Freiheit und Demokratie.
Chinas Aktien waren gemischt, wobei der Shanghai Composite Index (.SSEC) um 0,4 % stieg, während der Hongkonger Hang Seng Index (.HSI) um 0,9 % fiel, da die Anleger die zunehmenden geopolitischen Spannungen abwogen.
An den Devisenmärkten blieb der Dollarindex, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, zuletzt unverändert.
Der Euro stieg um 0,1 % auf 1,09205 $, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,24105 $ gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,1 % an diesem Tag entspricht.
Der Yen fiel um 0,1 % auf 133,87 pro Dollar. Der Bank of Japan mehr Flexibilität bei der Kontrolle ihrer Anleihezinskurve zu gewähren, wird dazu beitragen, spätere plötzliche politische Änderungen zu verhindern, sagte der IWF.
Kassagold stieg um 0,4 % auf 2.010,45 $ je Unze.
Berichterstattung von Ankur Banerjee und Yoruk Bahceli; Redaktion von Christopher Cushing, Simon Cameron-Moore und Toby Chopra
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