Börse heute: Live-Updates

Mehrere europäische Bankennamen verloren am Mittwoch, als ein starker Rückgang der Credit Suisse-Aktien den Sektor – zusammen mit dem breiteren Markt – nach unten zog.

Die Beteiligungen der Societe Generale werden zusammen mit der italienischen Monte dei Paschi und UniCredit ausgesetzt. Die Credit Suisse fiel derweil um 20 %, nachdem ihr größter Investor sagte, dass er der in Schwierigkeiten geratenen Bank keine weitere Hilfe leisten würde.

Die Schritte kommen, während Händler auf der ganzen Welt mit den Folgen des Bankenzusammenbruchs im Silicon Valley zu kämpfen haben.

„Der Zusammenbruch der Banken im Silicon Valley schwappt auf die europäischen Aktienmärkte über“, schrieb Citi-Strategin Beata Manthe. „Auch wenn die US-Behörden eingreifen, um Ansteckungsrisiken einzudämmen, können sich noch breitere Übertragungseffekte ergeben, da die Bankaktien weiterhin schwanken.“

Manthe wies darauf hin, dass die Bedingungen auf den europäischen Märkten bereits reif sind, um Gewinne zu erzielen. „Allerdings sind die Anleger netto long in europäischen Banken, obwohl sie ihre Positionen erst vor einem Monat ausgereizt haben. Das bedeutet, dass die Stabilisierung immer noch gelockert werden kann.“

-Fred Imbert, Michael Bloom

Der deutsche Autobauer BMW erwartet für seine Fahrzeugpalette im Jahr 2023 eine EBIT-Bandbreite (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 8-10 %, wobei die Auslieferungen festgelegt sind. Ein leichter Anstieg ab 2022. Die Verkaufspreise sollen auf einem „stabilen“ Niveau bleiben.

Das Unternehmen bestätigte die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 letzte Woche gemeldetEinschließlich des EBIT der Autosparte von 10,6 Milliarden Euro (11,4 Milliarden US-Dollar) hatte es im vergangenen Jahr eine Marge von 8,6 %.

BMW verfolgt einen umfassenden Rollout von batterieelektrischen Fahrzeugen und erwartet, bis 2030 einen BEV-Anteil von 50 % zu erreichen. Der BEV-Anteil des Unternehmens soll bis 2023 bei 15 % liegen.

— Ruxandra Iordache

Offiziellen Daten zufolge stieg Chinas Industrieproduktion von Januar bis Februar um 2,4 %.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im selben Zeitraum erwartungsgemäß um 3,55 %.

Chinas Anlageinvestitionen stiegen in den ersten beiden Monaten des Jahres um 5,5 % und übertrafen damit die Erwartungen der von Reuters befragten Ökonomen, die ein Wachstum von 4,4 % prognostiziert hatten.

Chinas Offshore-Yuan schwächte sich ab und wurde bei 6,8822 gegenüber dem US-Dollar gehandelt, nachdem die Daten veröffentlicht wurden.

Die People’s Bank of China beließ den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kreditfazilitätendarlehen in Höhe von 481 Milliarden Yuan bei 2,75 %.

Japanische Aktien stiegen am Mittwoch im Morgenhandel und kehrten die Richtung um, die Anfang der Woche beobachtet wurde, und folgten einer Erholung der Wall-Street-Banken.

Die Aktien der in Tokio notierten Mitsubishi UFJ Financial Group stiegen um 3,25 %, der Sumitomo Mitsui Financial Group um 2,73 % und der Mizuho Financial Group um 2,04 %. Nomura Holdings stieg um 1,7 %.

Unterdessen verzeichnete der Technologieriese SoftBank Group einen geringeren Verlust von 0,62 %.

Der Hang-Seng-Index von Hongkong stieg am Mittwoch im asiatisch-pazifischen Raum um 2,35 %, angetrieben von Gesundheits- und Technologieaktien.

Einige der Top-Gewinner im Index waren der Suchmaschinengigant Baidu, der um 6,28 % stieg, Alibaba Health Information Technology um 5,59 % und das Internetunternehmen Netease, dessen Aktien um 4,02 % stiegen.

Der Top-Gewinner beim HSI war jedoch Orient Overseas (International), das um 9,49 % zulegte. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft der Containerreederei Orient Overseas Container Line.

– Lim Hui Jee

Quantitative Marktindikatoren, die von einem Team unter der Leitung von Cross-Asset- und Quant-Stratege Alex Macton und Equity- und Quant-Stratege Savita Subramanian bei der Bank of America untersucht wurden, bestätigen, dass die US-Wirtschaft in eine „tiefe“ Rezession (aus einer späten Phase des Wirtschaftszyklus) gerutscht ist. Der Februar sei der zweite Monat in Folge, hieß es in einem Bericht vom Dienstag.

Bis 1990 herrschten laut BofA siebenmal ähnliche Bedingungen, wobei Rezessionen im Durchschnitt 12 Monate dauerten (aber 6 Monate in den Jahren 1995-1996 und bis zu 19 Monate während der globalen Finanzkrise).

Darüber hinaus „ist Bargeld jetzt die Alternative“, sagte die BofA und fügte hinzu, dass „wir Bargeld attraktiver finden als Aktien, die in diesem Jahr voraussichtlich nur 2 % bis 3 % des S&P 500-Gesamtgewinns erzielen werden“, verglichen mit 5 % in Bargeld. Rendite auf kurzfristige Schatzwechsel und die Ökonomen der Bank „erwarten auch nach den jüngsten Entwicklungen eine Endverzinsung von 5,25 % bis 5,5 %“.

Die besten Aktienanlagestrategien basieren auf dem Cashflow der Unternehmen, schrieb das Team. Diese Strategien, die das Verhältnis von freiem Cashflow zu Unternehmenswert oder Preis zu freiem Cashflow betonen, „haben den Index in früheren Abschwüngen übertroffen, insbesondere außerhalb der Ära der Nullzinspolitik (ZIRP), als der Wert des Geldes niedrig war. Diese Faktoren zugrunde liegen. Aktive Manager und billig vs. Historie.“

Die BofA-Idee ist, dass Aktien, die freien Cashflow und Dividenden bieten, einen „Vogel im Arm“ darstellen, während Wachstumsaktien mit hohem KGV „Traumkauf“-Ideen sind. Unglücklicherweise für diejenigen, die auf eine Wiederbelebung früherer Marktführer zählen, sagte die BofA: „Aktien mit langer Aktienduration (‚Dream Buy‘-Wachstumsaktien, die empfindlicher auf Finanzierungskosten reagieren) könnten mehr Spielraum zum Stolpern haben.“

-Scott Snapper

Lennar – Wohnungsbauaktien stiegen im erweiterten Handel um etwa 3 %. Lennar hat laut Refinitiv die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten für das letzte Quartal übertroffen. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 2,06 US-Dollar bei einem Umsatz von 6,49 Milliarden US-Dollar.

Erste Republik – Die Aktien der Regionalbanken erholten sich nach der Glocke um 8,9 %. Andere Banknamen, Western Alliance und KeyCorp, legten um etwa 5 % bzw. 3 % zu.

Lesen Sie hier die vollständige Liste der Aktien, die sich nach Geschäftsschluss bewegen.

– Samantha Subin

Unter 15 Aktien im S&P 500 erreichte 3M am Dienstag ein 52-Wochen-Tief und fiel auf den niedrigsten Stand seit Februar 2013. 3M ist die einzige der 15 Aktien, die einst als Minnesota Mining and Manufacturing bekannt war. Dow Jones Industriedurchschnitt.

• Dish Network (DISH), niedrigster Stand seit 2009
• Hasbro (HAS), niedrigster Wert seit März 2020
• VF Corporation (VFC), niedrigster Wert seit 2011
• Hormel (HRL), niedrigster Stand seit 2019
• Devon Energy (TVN), 1. Sehr wenig nach 2022
• Centene (CNC), sehr niedrig nach Oktober 2021
• CVS Health ( CVS ), der niedrigste Wert seit April 2021
• Südwesten (LUV), niedrigster Wert seit Mai 2020
• 3M ( MMM ), niedrigster Wert seit 2013
• General Digital (GEN), der niedrigste Wert seit März 2020
• CF Industries (CF), sehr niedrig nach Februar 2022
• WestRock (WRK), niedrigster Wert seit August 2020
• Advance Auto Parts (AAP), sehr niedrig nach Mai 2020
• Organon (OGN), niedrigster Wert seit Abspaltung von Merck im Juni 2021
• Boston Properties (BXP), niedrigster Wert seit 2009

Drei Aktien im S&P 500 erreichten am Dienstag neue 52-Wochen-Hochs:

• Arista Networks (ANET) erreichte bis zum Börsengang 2014 ein Allzeithoch
• Cadence Design Systems (CDNS) erreichte ein Allzeithoch, als ECAD 1987 an die Börse ging.
• GE Healthcare Technologies (GEHC), Dez. Allzeithoch für GE-Spinoff im Jahr 2022

– Scott Schnipper, Christopher Hayes