Sydney/London, 1. 30 (Reuters) – Die Aktien fielen am Montag in einer Agenda-Setting-Woche für die Märkte mit Zinserhöhungen in Europa und den Vereinigten Staaten sowie US-Arbeitsplatz- und Lohndaten, die die Märkte belasten. Ein neues Update im Kampf gegen die Inflation.
Da die Anleger erwarten, dass die Federal Reserve am Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, gefolgt von einer Erhöhung um einen halben Punkt durch die Bank of England und die Europäische Zentralbank, wäre jede Abweichung von diesem Skript ein echter Schock.
Die Gewinne des Technologieunternehmens werden auch die Wall-Street-Bullen auf die Probe stellen, die den Nasdaq zum besten Januar seit 2001 führen wollen.
Europas Hauptindex, der STOXX-Index, fiel am Montagmorgen um 0,5 %, was einen leichten Rückgang des breitesten MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans widerspiegelt. (.MIAPJ0000PUS)Sie stieg im Januar um 11 %, da Chinas Wiedereröffnung seine Wirtschaft ankurbelte.
Unterdessen folgten die US-Aktien einer angespannten Montagsstimmung, wobei die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures um fast 1 % nachgaben, da die Anleger später in der Woche auf die Leitlinien der Federal Reserve warten.
Analysten erwarten, dass ein restriktiverer Ton mehr zur Kontrolle der Inflation beitragen wird. Weiterlesen
„Da die US-Arbeitsmärkte immer noch angespannt sind, die Kerninflation steigt und sich die Finanzbedingungen entspannen, wird der Ton des Fed-Vorsitzenden Powell restriktiv sein und keine Pause bei der Erhöhung um 25 Basispunkte implizieren“, sagte Bruce Gassman, Chefökonom bei JP Morgan. , der im März eine weitere Wanderung erwartet.
„Wir gehen davon aus, dass er sich später in diesem Jahr weiterhin gegen die Marktpreise für Zinssenkungen wehren wird.“
Es gibt derzeit viele Anreize dazu, da erwartet wird, dass die Futures-Zinsen im März auf 5 % steigen und bis Ende des Jahres auf 4,5 % fallen werden.
Der Dollar-Index blieb den Daten zufolge unverändert, ein vierter monatlicher Verlust in Folge von mehr als 1,5 % aufgrund wachsender Erwartungen, dass sich die Zentralbank dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähert.
Apples Kern
Die Rendite der 10-Jahres-Anleihe ist in diesem Monat bisher um 33 Basispunkte auf 3,50 % gefallen, hauptsächlich aufgrund der Lockerung der Finanzbedingungen trotz der harten Gespräche der Zentralbank über eine Straffung.
Dieser pessimistische Ausblick wird auch durch Daten von US-Löhnen, dem Beschäftigungskostenindex und verschiedenen ISM-Umfragen getestet.
Das Lesen der EU-Inflation könnte entscheidend dafür sein, ob die EZB eine Zinserhöhung um einen halben Punkt für März signalisiert oder die Tür für eine Verlangsamung bei einem Straffungstempo öffnet. Weiterlesen
Die jüngste Rallye an der Wall Street hängt von den Gewinnen von Apple Inc. ab (AAPL.O)Amazon.com (AMZN.O)Alphabet Inc (GOOGL.O) und Metaplattformen (META.O)Unter vielen anderen.
„Apple wird einen Einblick in die allgemeine Nachfragegeschichte für globale Verbraucher und eine Momentaufnahme von Chinas Problemen in der Lieferkette geben, die langsam nachlassen“, schrieben die Analysten von Wedbush.
„Wir glauben, dass die Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro stärker ist als erwartet, basierend auf unseren jüngsten Lieferkettentests in Asien“, fügten sie hinzu. „Apple wird einige Kosten an den Rändern senken, aber wir erwarten keine Massenentlassungen.“
Die Marktpreise für die frühe Zentralbanklockerung haben den Dollar belastet, der in diesem Monat bisher 1,6 % auf 101,790 gegenüber einem Korb wichtiger Währungen verloren hat.
Der Euro stieg im Januar um 1,5 % auf 1,0878 $ und liegt knapp über einem Neunmonatshoch. Der Dollar verlor 1,3 % auf 129,27 gegenüber dem Yen, obwohl die Bank of Japan hartnäckig ihre ultralockere Politik verteidigte.
Der Rückgang des Dollars und der Renditen waren ein Segen für Gold, das seit Monatsbeginn um 5,8 % auf 1.930 $ pro Unze gestiegen ist.
Das Edelmetall war am Montag vor wichtigen Zentralbankbewegungen und Datenveröffentlichungen flach.
Chinas rasche Wiedereröffnung wird allgemein als Glücksfall für Rohstoffe angesehen, der alles von Kupfer über Eisenerz bis hin zu Ölpreisen stützt.
Der Ölmarkt geriet angesichts der Befürchtungen, dass Zinserhöhungen der Fed die Treibstoffnachfrage dämpfen könnten, ins Stocken, wobei Brent um fast 1 % auf 85,88 $ pro Barrel fiel, während US-Rohöl um 87 Cent auf 78,8 $ fiel.
Berichterstattung von Wayne Cole und Lawrence White; Redaktion von Christopher Cushing und Arun Koiyur
Unsere Standards: Thomson Reuters Trust-Prinzipien.
